淘配网：我盯着账户看了好几天，发现不是运气好，是真有人在悄悄买进一些特别具体的股票，比如造卫星的、挖油的、搞国产算力设备的。这周一开始大盘跌了点，补了之前一个缺口
我盯着账户看了好几天，发现不是运气好，是真有人在悄悄买进一些特别具体的股票，比如造卫星的、挖油的、搞国产算力设备的。
这周一开始大盘跌了点，补了之前一个缺口，但很快就在3500点稳住了。听说国家队ETF天天净买十几亿，不是瞎买，是盯着几只股票买。中国海油、中国卫星、中科曙光，这三个名字我反复看到，连我妈都问我是不是该买点——我没敢乱动，但查了下，它们一季度利润确实涨得挺猛。
伊朗说要“恢复控制霍尔木兹海峡”，听着吓人，查了下，2022年也说过一模一样的话，结果油轮照常过，连新闻都没上几天。美伊谈判没谈成，但也没打起来，就是卡在老问题上：美国要伊朗先停浓缩铀，伊朗说你先把制裁解了。这事拖了快一年，市场早习惯了。
黄金和军工股涨了一波，但没持续几天，钱很快又转去卫星互联网和商业航天了。原来中国刚发完试验星，地面终端招标马上要启动；火箭发射现在一个月平均4.2次，比去年翻了一倍多。这不是画饼，是真在干活。
证监会的新减持规定也落地了，不是一刀切不准卖，而是专盯那些股价跌破发行价、跌破净资产、分红还不达标的公司。以前这种股票老是乱跳，现在直接锁死，股东想跑都跑不掉。去年类似政策出来后，破净股少了快四成，这次估计也差不多。
北向资金这周波动是大，但内资补得更猛。中证登数据说，4月前两周内资净流入870多亿打仗传言下军工股曾涨一波，后续资金流向及政策解读，比去年整个月都多。钱从哪来？一部分是银行理财撤出来打仗的话军工股票会涨吗，一部分是散户慢慢转到ETF，还有不少是产业资本自己下场买。
周一低开那天，我看好多新能源和消费电子的股票都跌了，但不是因为中东，是自己估值太高，Q1业绩没跟上。反倒是被错杀的几只半导体设备股，研发费用涨了三成以上，PEG还不到1.2，当天下午就拉回来了。
风险当然有。22号要是真谈崩了又出事，可能单日跌超3%，但4000点那个平台，一季度有三波主力在那建仓，不是随便能破的。要是意外缓和，科技股可能猛一下，不过概率小，我也没指望。
操作上，我删掉了所有黄金ETF和港口航运的自选股。重新加了油气、卫星制造、算力设备三只。交易计划写得简单：跌到3500加仓，跌破3480就买点黄金ETF对冲，不多买，就试试水。
黑天鹅飞过去了，地上没留下羽毛，只留下几条新划的印子。
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